Příčina růstu cen SSD: Phison nyní vyžaduje předplacení za kontrolery

Krize paměti v podmínkách AI-bumů

Umělá inteligence zrychluje poptávku po SSD paměti, čímž vytváří nedostatek NAND čipů. V reakci výrobci SSD‑kontrolérů a samotných modulů přehodnocují podmínky dodávek: roste požadavek na předplacení a urychlené platby.

Phison – kontroléry pro SSD
- Obchodní model

Phison prodává partnerům „półfabrikaty“ (kontrolér + flash paměť), které zákazníci používají při sestavování SSD.

- Nové podmínky

V souvislosti s nedostatkem čipů společnost oznámila, že nyní vyžaduje buď úplné předplacení, nebo urychlenou platbu za dodávky. To umožní lépe plánovat nákupy materiálů a zvýší provozní flexibilitu.

- Finanční výsledek

Díky růstu poptávky po AI‑zařízeních Phison v lednu zvýšil tržby téměř třikrát oproti předchozímu roku, dosáhl rekordních 331 mil. USD (nárůst o 20 % oproti předchozímu čtvrtletí).

Situace u NAND‑výrobců
- Nové praktiky

Většina společností vyrábějících NAND čipy nyní vyžaduje předplacení. Například SanDisk nabízí zákazníkům provést úplné předplacení na rok nebo tři roky.

- Dlouhodobé smlouvy

Ředitelství SanDisk oznámilo přechod k víceletým dohodám (do pěti let), protože zákazníci již podávají objednávky až do roku 2028. Očekává se, že v tomto roce bude hlavním trhem NAND serverový segment s růstem od 25 % do 60 %.

- Kioxia

Předpokládá se, že zisk Kioxie ve prvním čtvrtletí vzroste téměř 26‑krát na 2,2 mil. USD. Objednávky NAND pro servery pokrývají celý následující rok a dokonce i rok 2028. Kapitálové výdaje společnosti plánují zvýšit o 24 % kvůli rozšíření výroby paměti požadované v AI. Nicméně růst cen DRAM nutí Kioxii hledat nové dodavatele a přenášet část nákladů na zákazníky.

Závěr:

Nedostatek NAND čipů nutí výrobce měnit politiku plateb – od předplacení po urychlené platby, a také přecházejí k delším smlouvám. To zesiluje finanční zátěž jak u dodavatelů, tak u jejich zákazníků, ale zároveň otevírá možnosti pro optimalizaci dodavatelských řetězců v podmínkách rychlého růstu AI‑trhu.