Obecné služby znepřístupnily startupům AI přístup k GPU a jejich zdroje požíraly Anthropic a OpenAI

Krátké shrnutí

Obří cloudové společnosti Microsoft, Amazon a CoreWeave obsadily většinu dostupných grafických procesorů (GPU), což zanechalo startupy v frontě. To zasáhlo firmy financované rizikovými fondy jako Sequoia Capital, Founders Fund, General Catalyst a Andreessen Horowitz. Náklady na pronájem GPU za posledních šest měsíců vzrostly o více než 25 %, a podle Azure může nedostatek trvat až do konce roku 2026.

1. Co se děje
Poskytovatel Rozdělení zdrojů Microsoft Trojúhelníkový model:
• Priorita pro ~1000 velkých klientů (roční smlouvy).
• Střední firmy dostávají manažery.
• Malé a mikrofirmy – prostřednictvím partnerů. Amazon & CoreWeave Podobný model, ale s přísnějšími kvótami:
• Pro čipy Blackwell je vyžadováno minimálně 1000 jednotek a roční smlouva na desítky milionů dolarů.
• Starší modely NVIDIA jsou k dispozici pouze po čekání několika týdnů/měsíců.

2. Proč jsou startupy v frontě
1. Prioritní dohody

Microsoft, Amazon a CoreWeave uzavřeli miliardové smlouvy s Anthropic a OpenAI, což jim zaručuje přednostní přístup k GPU.

2. Snížení kvót pro malé podniky

Příchod nových AI‑nástrojů dramaticky zvýšil poptávku po výpočetních zdrojích, a poskytovatelé snížili limity pro menší klienty.

3. Vypršení starých smluv

Mnoho startupů uzavřelo dohody s dobou trvání 2–3 roky v loňském roce; nyní vypršely, a poskytovatelé to využívají jako výmluvu k přerozdělení kapacit ve prospěch finančně silnějších zákazníků.

3. Reakce rizikových fondů
- General Catalyst

Generální partner Hemant Taneja poslal průzkum zakladatelům portfoliových společností, aby zjistil skutečný přístup k GPU. Na základě požadavků fondu oznámil vytvoření společných výpočetních poolů a úmysl vyjednávat s poskytovateli jménem svých investic.

- Andreessen Horowitz & Index Ventures

Po tom, co velcí poskytovatelé omezili veřejný přístup na začátku roku 2023, tyto fondy začaly vytvářet vlastní GPU‑puly pro startupy ze svého portfolia.

4. Důsledky pro konkrétní firmy
Firma Investice Aktuální situace Anthropic – Přestože má velkou smlouvu, trpí nedostatkem kapacit; Azure hlásí nedostatek až do konce roku 2026. Lightning AI – Řídí ~40 000 GPU, ale ve frontě jsou ~40 společností s potřebou 400 000 čipů. Cena za hodinu vzrostla z $1,6 na >$2 (u některých konfigurací ještě vyšší). Krea $83 milionů od Andreessen Ventures a Bain Capital Ventures Šest měsíců zpět uzavřeli smlouvu o několika stovkách čipů Blackwell za $2,8/hodinu. Při pokusu rozšířit kapacitu pro trénink nových modelů poskytovatelé přestali odpovídat nebo odkazovali na nedostatek zdrojů.

5. Jak to vypadá v číslech
- Vzrostlé ceny: za půl roku se cena pronájmu GPU zvýšila o více než 25 %.

- Kvóty: pro čipy Blackwell je vyžadováno minimálně 1000 jednotek a roční smlouva s rozpočtem od desítek milionů dolarů.

- Dostupnost starých čipů: čekání od několika týdnů do měsíců, někdy i déle.

6. Co dál
1. Fondy pokračují v budování vlastních GPU‑poolů, aby snížily závislost na velkých poskytovatelích.

2. Poskytovatelé zesilují kontrolu přístupu: pokud klient nepoužije vyhrazené čipy naplno, může navždy ztratit přístup k GPU.

3. Dlouhodobé smlouvy s velkými AI‑firmami jim stále poskytují prioritu, ale i oni se potýkají s omezeními kvůli rostoucí poptávce.

Závěr
Nedostatek grafických procesorů v cloudu se stává vážným překážkou pro startupy. Rizikové fondy reagují vytvořením vlastních poolů a aktivními vyjednáváními s poskytovateli, ale zatím velcí hráči nadále získávají prioritní přístup. Náklady na pronájem rostou a doby čekání se prodlužují – situace, kterou je třeba pečlivě sledovat v následujících letech.