Kapitel Silicon Motion předpovídá pokračující nedostatek paměti až do roku 2028

Problém nedostatku paměti NAND a DRAM: předpověď do roku 2028

Vývojář paměťových kontrolerů Silicon Motion, vedený Gou Chia‑changem, se sebejistě vyjadřuje k současnému stavu trhu. Podle něj bude nedostatek NAND‑paměti a DRAM trvat až do roku 2028.

Proč zůstává poptávka vysoká
* AI infrastruktura – v současnosti je odvětví zaměřeno na inferenci (výpočet výsledků modelů). To vyžaduje velké objemy operační paměti a rychlé úložiště.

* Neustálý růst cen – ve druhé polovině letošního roku ceny pamětí budou nadále stoupat, a nedostatek NAND nevyřeší.

Jak jednají velcí hráči
Američtí technologičtí giganti aktivně investují do rozšiřování datových center. Zakupují paměti předem a uzavírají dlouhodobé smlouvy. Takový vzrušení se nezbytně oslabí, když zpomalí tempo výstavby datových center, ale trh již nevrátí k předchozí cykličnosti cen.

Omezení výrobců
* Čas na stavbu – od 2 do 3 let je potřeba pro vybudování nového závodu a instalaci vybavení.

* Dodací lhůty – i při paralelních nákupech se zařízení rozprostírá na rok až jeden a půl.

* V důsledku toho není možné rychle zvýšit nabídku na úroveň poptávky.

Co bude dál
V následujícím pololetí ceny budou nadále stoupat, ale tempo zpomalí ve srovnání s prvním. Už nyní vysoké ceny zasáhly výrobce smartphonů, PC a herních konzolí. Velké společnosti mají možnost formovat zásoby pamětí a lépe přežít krizi, zatímco menší hráči se ocitnou v těžším postavení.

Čínští dodavatelé pomáhají čipovým výrobcům bojovat s nedostatkem vybavení, avšak některé západní modely dosud nemohou být nahrazeny čínskými ekvivalenty.