Google vidí šanci soutěžit s Nvidií v oblasti AI čipů, ale není to jednoduchý úkol

Noví hráči v segmentu AI akcelerátorů

Do nedávné doby byly hlavními konkurenty Nvidia v oblasti akcelerátorů považovány AMD a, v nejlepším případě, Intel. Nicméně společnost Google, která vyvíjí vlastní procesory TPU (Tensor Processing Unit), nyní zaujímá významné místo na tomto trhu.

1. Google jako spotřebitel Nvidia

- Během posledních tří let jehlář Google Sundar Pichai zmínil používání čipů Nvidia v 10 ze 12 veřejných vystoupení na kvartálních konferencích o výkazech.

- To potvrzuje, že Google stále spoléhá na řešení Nvidia pro svou výpočetní infrastrukturu.

2. Přechod k vlastním TPU

- Vydání modelu Gemini 3 změnilo scénář: společnost oznámila, že trénovala tento AI model výhradně na svých procesorech TPU.

- Úspěch Gemini 3 se stal druhým „reklamou“ pro TPU a nyní Google vede jednání o dodávkách těchto čipů externím vývojářům AI systémů.

3. Rozšíření zájmu o TPU

- Do nedávné doby byly TPU používány pouze uvnitř Google, ale objevily se zprávy, že Meta Platforms projevuje zájem o ně.

- Současně Meta uzavřela kontrakt na dodávky centrálních procesorů Nvidia, čímž ukazuje flexibilitu v volbě technologií.

4. Finanční podpora startupů

- Google plánuje investovat až 100 milionů dolarů do startupů připravených využít TPU pro výstavbu serverových systémů (příklad – Fluidstack).

- Podobné modely spolupráce již byly použity Nvidia: investice do CoreWeave, Nebius a Lambda.

5. Problém výrobních kapacit

- Na trhu AI čipů je obtížné „posunout“ Nvidia kvůli nedostatku kontraktních továren.

- TSMC, největší dodavatel čipů, již obsluhuje Nvidia jako svého hlavního klienta; dokonce i Apple má potíže s získáním potřebného objemu.

- V takové situaci Google nebude moci současně uspokojit vlastní potřeby a prodej zákazníkům prostřednictvím TSMC.

Závěr

Google přestává být pouze spotřebitelem akcelerátorů Nvidia a přechází k aktivní roli dodavatele TPU pro externí klienty. To zesiluje konkurenci v segmentu AI akcelerátorů a vytváří nové výzvy pro stávající lídry kvůli omezeným výrobním zdrojům.