Google poprvé vstupuje do pětky největších klientů Samsung díky růstu AI technologií.

Umělá inteligence — nový motor změn v dodavatelských řetězcích

Technologický „boom“ AI přiměl přerozdělit role a vliv velkých hráčů na trhu polovodičů. V důsledku tohoto posunu Nvidia dokázala proměnit Apple ve největšího zákazníka TSMC, a u Samsung Electronics se také odehrály změny mezi nejvýznamnějšími klienty.

Kdo je nyní v čele „pět“ největších kupujících u Samsunga?
V roce 2023 se do pěti hlavních odběratelů čipů jihokorejského giganta poprvé dostala Google. To znamenalo, že korporace vyřadila z listu Verizon, mobilního operátora, který dlouho držel místo mezi lídry.

Mezi dalšími pěti velkými klienty se přidali:

Objem objednávek od všech pěti společností činil méně než 15 % ročního obratu Samsunga, který v roce 2023 dosáhl 228 mld. USD. To naznačuje širší základnu zdrojů příjmů ve srovnání se společnostmi typu Nvidia nebo AMD, což dělá rizika korejského výrobce více vyváženými.

Jak Google využívá čipy Samsunga?
Google aktivně nakupuje od Samsunga paměťové čipy DDR5 a HBM pro svá datová centra. Interní akcelerátory TPU, které společnost vyvinula, jsou vybaveny HBM, takže značná část této paměti pochází právě od Samsunga. Podle odhadů na konci minulého roku přišlo více než poloviny HBM, které Google používá v TPU, z pod značky Samsung.

Apple — dodavatel i konkurent
Apple zůstává velkým zákazníkem Samsunga, ale zároveň je přímým konkurentem v segmentu smartphonů. Společnost nakupuje od Samsunga čipy LPDDR5X pro iPhone 17 a budoucí modely. Předpokládá se, že dokonce první skládací telefon Apple bude vybaven pamětí od Samsunga.

Nákup paměti představuje až 9 % výrobních nákladů na iPhone a až 15 % na iPad a Mac. Proto dodávky komponent do potřeb Apple přinášejí Samsungu značný zisk.

Geografie obratu: nové trendy
V loňském roce se podíl prodeje společnosti v obou Amerikách pohyboval 39,9 % celkového obratu a vzrostl o 12,1 % na 90,2 mld. USD. V Číně se procentuální podíl snížil z 14,6 % na 14,2 %, ale absolutní čísla vzrostla o 7,7 %. Na domácím trhu Jižní Koreje Samsung zvýšil obrat o 17,1 % na 31,6 mld. USD.

Tedy technologie AI nejen mění technologický krajinu, ale také ovlivňují strukturu objednávek a geografické rozložení příjmů největších výrobců čipů.