Čínští OEM výrobcové čipů zvyšují sazby na služby, aby získali podíl na trhu umělé inteligence

Čínští výrobci čipů také cítí „AI‑boom“

V prostředí rostoucí poptávky po polovodičích v oblasti umělé inteligence získávají zisk nejen západní společnosti (paměť a zakázkové čipy). Jejich čínští konkurenti rovněž zaznamenávají růst cen, uvádí TrendForce s odkazem na místní média.

1. Růst výdajů a zatížení
- Čínští veřejně obchodovaní vývojáři v prvním čtvrtletí potvrdili, že provozní náklady vzrostly ve srovnání s předchozím rokem. To je především způsobeno zvýšenými náklady na dodavatele, kteří pro ně vyrábějí čipy.

- Úroveň zatížení výrobního pásu SMIC, vedoucího místního výrobce, v květnu se téměř zdvojnásobila ve srovnání s třetím čtvrtletím 2023 r.

2. Finanční výsledky SMIC a Hua Hong
Ukazatel Q1 2024 Q2 2024 (předpoklad) Tržby ↑ — Zisk ↑ 20–22 % (vs. 18 %)
- SMIC a její nejbližší konkurent Hua Hong ukončili první čtvrtletí s růstem jak tržeb, tak čistého zisku – neobvyklé v sezóně poklesu aktivity zákazníků.

- Ceny požadovaných kategorií produktů byly zvýšeny. Někteří zakazníci SMIC již nakupují zásoby nad aktuální potřeby, aby využili nižších cen.

3. Proč roste poptávka
Ředitelství SMIC vyzdvihlo několik klíčových příčin:

1. Nedostatek volných kvót u zahraničních výrobců – zákazníci jsou nuceni obracet se na čínské továrny.

2. Celosvětová AI‑industrii vyžaduje infrastrukturní komponenty, včetně napájecí elektroniky.

3. Zavádění AI do autonomních systémů (autopiloti, roboty) zvyšuje poptávku po specializovaných senzorech a souvisejících dílech – právě takové výrobky vyrábí SMIC.

4. Cenová strategie Hua Hong
- Hua Hong již v roce 2025 zvyšovala ceny a plánuje pokračovat ve růstu v roce 2026, zejména pro zpracování křemíkových pánví o velikosti 300 mm.

- Napájecí elektroniku také oceňují, protože serverové farmy pro AI vyžadují nejen špičkové čipy, ale i výkonné napájecí komponenty.

5. Perspektivy čínských kontraktových výrobců
- TSMC a Samsung se zaměřují na vysoké zisky z pokročilých technologických procesů, takže poptávka po zralých technologiích postupně přechází k čínským továrnám.

- Tajwanské „druhé řádové“ dodavatelé udržují vysoké ceny, což nutí jejich zákazníky hledat výhodnější nabídky od čínských konkurentů.

- Čínští výrobci konsolidují aktiva, aby lépe odpovídali požadavkům trhu a optimalizovali náklady.

Závěr:

Čínští výrobci čipů, jako jsou SMIC a Hua Hong, úspěšně využívají „AI‑boom“ k zvyšování cen a posilování postavení na trhu. Jejich strategie zahrnuje zvýšení výroby, zvyšování cen požadovaných produktů a aktivní práci se zákazníky, kteří usilují o dlouhodobé dodávky.