Akcie v oblasti IT‑bezpečnosti klesají již druhý den a investoři se obávají kolapsu odvětví kvůli nové modelu Anthropic

Krátké shrnutí

V souvislosti se spuštěním nového AI‑nástroje od Anthropic společnostmi zabývajícími se kybernetickou bezpečností dochází ke snížení ceny akcií – již druhý den po sobě. Investoři se obávají, že nový produkt může vyřadit tradiční obchodní modely odvětví.

1. Co se stalo
Datum Událost Konec minulého týdne
Anthropic představil omezenou bezpečnostní službu na bázi modelu Claude – skener kódu, který automaticky najde a opraví zranitelnosti.
Tento týden Plánovaný briefing pro podniky s demonstrací nových produktů společnosti.

2. Reakce trhu
> Snížení cen akcií (pondělí):

- CrowdStrike, Zscaler – –10 %
- Netskope, Tenable – –12 % (přibližně)
- SailPoint – –9 %
- Okta – –6 + %
- SentinelOne, Fortinet – –4 + %
- Palo Alto Networks – –3 %
- Cloudflare – –9 % (po náhlém nárůstu kvůli Moltbotu)

> ETF:

- iShares Cybersecurity & Tech – –5 %
- Global X Cybersecurity – dosáhla nejnižší úrovně od listopadu 2023.

3. Reakce vedoucích pracovníků
Společnost Vedoucí pracovník Klíčová slova
CrowdStrike George Kurtz „AI inspiruje, ale skenování kódu nenahradí Falcon nebo váš bezpečnostní program“
Palo Alto Networks Nikesh Arora „Znepokojený tím, proč trh vnímá AI jako hrozbu; klienti chtějí více AI pro škálování stacku“

4. Kontext odvětví
- Sektor softwaru: Salesforce klesl přibližně o třetinu hodnoty, ServiceNow – více než 34 %, Microsoft – asi 20 % na začátku roku.
- Kybernetická bezpečnost: Nové AI‑nástroje vytvářejí podobný tlak jako v oblasti vývoje softwaru.

5. Postoj analytiků
Bank of America uvádí:

> „Anthropic představuje hrozbu pouze pro platformy skenování kódu (GitLab, JFrog). Ztratily 8 % a 25 % tržní hodnoty respektive. AI může zvýšit efektivitu určitých procesů, ale zatím nemá transparentnost, kontrolu a spolehlivost potřebnou k nahrazení komplexních platform koncových bodů.“

Závěr
Snížení cen akcií v oblasti kybernetické bezpečnosti souvisí s obavami investorů ohledně dopadu nového AI‑nástroje od Anthropic. Přestože se o něm kritizuje i vedení průmyslu, analytici považují za to, že AI zatím není schopen plně nahradit stávající řešení, ale již výrazně tlačí na trh.